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1、士兰微：功率器件行业龙头。
公司是本土IDM大厂，深耕功率器件主赛道，随着行业迎来景气上行周期，公司提前扩产+产品结构升级，成功抓住行业红利期，并顺利实现下游应用拓展。展望未来，公司已顺利切入电动车、光伏等高景气的下游赛道，并受益于国产替代加速，业绩有望穿越周期持续高增长态势。
2、韦尔股份：图像传感芯片龙头。
公司作为科技成长赛道中优良选手，自身竞争力处于全球领先水平，公司通过内生增长以及外延并购，勾勒出涵盖CIS、TDDI、分立器件、电源管理IC、射频等业务在内的庞大半导体蓝图，将充分受益于行业高成长性以及自身竞争优势不断增强，未来高成长可期。
3、中科创达：物联网行业龙头。
公司业务包括扫地机器人、AR/VR、智能相机、无人机、智慧行业、智能楼宇等多个物联网细分赛道，提供“芯片+操作系统+核心算法”的SOM模块化产品，客户遍及行业主流厂商，未来随着各个物联网领域逐渐成熟，公司物联网业务延续高增长可期。
4、药明康德：CRO行业龙头。
受益于小分子CDMO等高景气业务的推动及临床CRO业务高增长，公司业绩强劲，一体化运营平台持续赋能，深度布局细胞及基因疗法CTDMO领域。持续扩增小分子CRDMO一体化平台，新增341个管线，覆盖全球约14%的临床阶段小分子创新药，产能扩张奠定长期发展基础，打造新的增长驱动动力。
5、北方华创：半导体设备龙头。
公司可以提供第三代半导体相关设备，其中碳化硅方面，氮化镓方面刻蚀、PECVD、清洗机等设备。随着定增获批，加大研发和扩产力度，在芯片卡脖子领域，核心竞争力将显著增强，公司市占率有望持续提高。
6、斯达半导：IGBT汽车芯片龙头。
公司主营为以IGBT为主的功率半导体芯片和模块的研产销，在新能源车、SiC 汽车级模块、风电光伏上，公司基于IGBT 芯片及配套功率组件的行业领军优势，得到进一步推广。目前全球IGBT市场仍为国外大厂主导，斯达半导是唯一进入全球前十的国产IGBT厂商，国内份额超5%且具备车规级能力，卡位明确，未来有望受益国内IGBT产业崛起趋势。
7、中微公司：芯片刻蚀设备和MOCVD设备双龙头
公司主要从事半导体设备及泛半导体设备的研发、生产和销售，主要产品包括刻蚀设备、MOCVD设备。目前刻蚀设备国产化进程加快，在国内新建产线中，刻蚀设备国产化率显著提高。预计随着刻蚀设备国产替代进程加快，公司刻蚀设备市场占有率将进一步提升，长期受益国产替代加速。
8、金山办公：办公软件行业龙头。
公司主要从事WPSOffice办公软件产品及服务的设计研发及销售推广。公司第三季度实现营业收入8.07亿元，同比增长37.43%；扣非净利润2.437亿元，同比增长89.56%。处在行业无可匹敌的地位，随着全社会数字化转型深化，公司“多屏、云、内容、AI和协作”战略持续发酵，用户需求持续提升，预计将会取得持续良好经营成绩。
9、特变电工：变压器行业龙头，世界领先的新能源系统集成商。
公司是变压器行业龙头，新能源业务主要包括多晶硅、逆变器的生产。公司还有多晶硅总产能3万吨/年，生产规模居世界第四位，国内第二位。受益新能源、特高压行业高成长，今年三季报业绩爆表，随着全球能源升级，公司将会持续高增长。
10、科大讯飞：人工智能行业龙头。
拥有多项国际领先的人工智能技术，实施“平台+赛道”战略。公司是国内人工智能行业龙头，拥有多项国际领先的人工智能技术。当前人工智能行业正处于第三次发展浪潮中，公司积极推动人工智能应用规模化落地，受益于人工智能应用推广加速，三季报业绩大超预期。在政策红利、行业渗透率提高的推动下，公司未来发展信心坚定。
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